易倍体育官网:“吃饱”不“吃撑”是所有草铵膦玩家需要思考的问题
发布时间:2022-09-27 09:32:12 来源:易倍体育登录 作者:易倍体育链接 阅读[3]

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  自从欧美国家对俄罗斯、白俄罗斯的制裁颠覆了全球化肥市场以来,化肥价格飙升,欲与天公试比高。而化肥隔壁的农药赛道,则是另一片景象,涨跌不一。

  以除草剂中的草铵膦为例,虽然其价格从去年11月开始下跌,但是近日价格出现明显的止跌回升。95%草铵膦部分生产商报价22万元/吨,主流成交参考价上涨到20-20.5万元/吨,高端成交价至21-22万元/吨。草铵膦市场现货紧张,国内外需求旺盛,支撑草铵膦价格持续上行。

  草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨。一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一方面正值海外需求旺季,物流存不确定性,部分企业提前下订单,采购急切,供应商提价心态增强。

  研究机构报告认为,由于地缘军事冲突以及疫情的影响,预计未来2-3年各国对粮食安全的考虑将处于极其重要的地位,粮食价格易涨难降,这将大幅增强农民施用农药的积极性,提升全球农药市场需求。

  笔者曾经看到过一句很经典的线%时,粮食成本既不是由粮食的生产成本决定的,也不是简单地代表粮价上涨5%,而是95%的人为了避免自己成为饿死的5%,能够把价格抬高到什么程度决定的。而草铵膦作为农药中的一份子,也乘上了顺风车。

  农药行业是个接近千亿级别的赛道。在这个大市场中,除草剂作为销售额最大的农药品种,过去40年的增长率超过6%。同时,“弱肉强食”的森林法则推动者一系列兼并重组,现在已经呈现明显的寡头垄断格局。

  而草铵膦作为一种易降解、环境友好的灭生性除草剂,这些年实现了华丽转身。过去十年,草铵膦市场的年复合增长率高达13.2%,相对于整体农药市场近乎不变的规模,这难道不是一个结构性的机会吗?

  草铵膦和草甘膦由此也形成了“双草并行”的格局。草甘膦销售额超过50亿美元遥遥领先,草铵膦销售额增速让对手们望尘莫及,其全球草铵膦产量的名义产能已达5.39万吨。

  而从草铵膦玩家的产能释放情况来看,全球草铵膦的产能主要集中在德国巴斯夫和印度UPL两大玩家身上(分别有1.2万吨和0.6万吨的产能)。2016年百草枯禁用后,国内厂商开始积极布局草铵膦生产线,目前国内的产能占比达到全球的70%以上,利尔化学(1.54万吨)、山东亿盛、永农生物排在前三位,同时目前还有大量产能在建。

  所有玩家中,除巴斯夫已经公告将于今年退出部分草铵膦原药生产外,大量农化玩家们纷纷启动草铵膦扩产计划,成为行业新进入者。但是从开工角度来看,受2020年以来的疫情影响、成本上涨、突发不可抗力事件影响等,近年来海内外草铵膦供应波动明显。

  从草铵膦的下游需求看,主要集中应用在油菜、果蔬和大豆等领域,三个领域的差距并不是很大。而根据研究机构给出的数据来看,2025年草铵膦全球需将达到6.76万吨。再将时间线年后的全球的使用量有望达到10万吨以上。

  虽然这个数据看似有些夸张,但是其背后肯定有着分析逻辑,也就是草铵膦增长d 驱动力。

  第一个增长逻辑,那就是转基因。目前,草铵膦已成为除草甘膦外的世界第二大转基因作物耐受除草剂品种。

  虽然国内的转基因市场还没有完全打开,但国外已经习以为常,大豆(双抗/三抗大豆)和玉米是最常见的两个转基因作物。像拜耳、科迪华这样的巨头也在近两年纷纷推出转基因大豆种子,而且具有草铵膦抗性。预计光大豆种子贡献的草铵膦需求,就能从去年的0.4万吨增加至2025年的2.1万吨。按地区看,主要集中美国、巴西等美洲国家。

  据了解,截至目前,全球草铵膦抗性基因已经导入水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜、甘蔗等20多种作物中,在大豆、油菜、棉花等大田作物上渗透率高,商业化种植成效好。转基因将有效带动草铵膦需求增长,有望成为未来5年第一大需求增长点。

  第二个增长逻辑,就是对草甘膦竞品的替代。德国等国家已经决定在这两年停止使用草甘膦,所以未来草甘膦产能再度大幅扩张可能性较小,草甘膦的价格或继续维持高位震荡,这在一定程度上也给了草铵膦未来的增长空间。

  最后,如果要给草铵膦贴上几个标签,那无疑是转基因和竞品禁用,它们成为未来草铵膦增长的希望,甚至已经有机构喊出了十年十倍的增长口号。

  但是凡事我们都还是得理性看待。回顾草铵膦的价格走势,当玩家未来一窝蜂地涌进这个赛道,产能一旦出现无序扩张,最后都会酿成劣币驱逐良币的结局,届时价格会不会出现意料之外的大跌呢?所以,如何“吃饱”,但不“吃撑”,是所有草铵膦玩家应该思考的问题。

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